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公司新聞

我國土壤污染現(xiàn)狀不容樂觀土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈有待整合

閱讀次數(shù)：1992 發(fā)布時間：2017/6/8 19:54:53

近年來，土壤污染引發(fā)的危害常有耳聞，如湖南鎘大米事件、北京焦化廠毒地事件、常州外國語事件等。土壤污染，作為一個離我們并不遙遠的名詞，卻常常沒有得到重視。本文將探討我國土壤污染的現(xiàn)狀、對比國外土壤污染治理的措施、分析土壤治理市場、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式，旨在土壤治理行業(yè)爆發(fā)前的黎明與各位PPP從業(yè)者一起共同探討。

　　土壤污染是什么

　　土壤污染指的是由人類活動產(chǎn)生的具有生理毒性的物質(zhì)或過量的營養(yǎng)元素進入土壤，其數(shù)量超過了土壤的自凈能力，從而導致土壤性質(zhì)惡化，*終危及人體健康及生存發(fā)展的現(xiàn)象。

　　目前我國土壤污染現(xiàn)狀不容樂觀

　　根據(jù)環(huán)保部和國土資源部在2014年4月17日聯(lián)合公布的《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》數(shù)據(jù)顯示，全國土壤總的點位超標率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。從土地利用類型看，耕地、林地、草地、未利用地、重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)、固體廢物集中處理處置場地、采油區(qū)、采礦區(qū)、污水灌溉區(qū)、干線公路兩側(cè)土壤點位超標率分別為19.4%、10.0%、10.4%、11.4%、36.3%、34.9%、29.4%、21.3%、23.6%、33.4%、26.4%、20.3%。從污染分布狀況來看，南方土壤污染重于北方；長三角、珠三角、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標范圍較大；鎘、汞、砷、鉛4種無機污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢。

　　同時，法律法規(guī)不完善、資金缺口大和治理技術(shù)滯后制約著我國土壤污染治理前進的步伐。

　　法律法規(guī)還不完善。一方面，相關(guān)政策法律缺失，質(zhì)量標準不完善。目前我國涉及土壤保護的法律法規(guī)主要有《環(huán)境保護法》、《土地管理法》、《水土保持法》等。在環(huán)境質(zhì)量標準層面，國家已出臺《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》，但其中僅包含8種重金屬、2種農(nóng)藥，且只針對農(nóng)用地土壤保護，已經(jīng)相當滯后。2016年5月28日，國務院印發(fā)了《土壤污染防治行動計劃》，簡稱“土十條”。但總體來看，我國土壤污染治理的相關(guān)法律標準體系還不完善，依然需要完善立法。

　　資金缺口大。在《2016年中央對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預算表》中，新增了土壤污染防治專項預算項目（原為重金屬治理專項），預算數(shù)為90.89億元。而根據(jù)北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng)的統(tǒng)計，我國已有333.33萬公頃耕地因遭受污染而不宜耕種，約有1600萬公頃農(nóng)業(yè)耕地遭受農(nóng)藥污染。按受污染的農(nóng)業(yè)耕地土壤修復成本較低的修復方法來估算（每公頃的修復成本30萬元），僅耕地修復所需資金總額將高達約5.8萬億元。與修復需求相比，現(xiàn)有的資金投入還遠遠不夠，資金缺口非常大。

　　土壤治理是千億大市場

　　根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的預測，2016年到2020年我國土壤修復市場規(guī)模將從462億元增長到2020年的2191億元，年均復合增長率為36.52%。

　　國內(nèi)的土壤修復通常以工程形式體現(xiàn)，多為污染場地修復，資金來源一般為政府部門、土地開發(fā)商和污染企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，國家支持的修復資金占75.3%，其余資金來自污染企業(yè)和地產(chǎn)企業(yè)。目前土壤修復行業(yè)還處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，2014年開始成長迅速。根據(jù)江蘇省（宜興）環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫（JIEIDatabase）數(shù)據(jù)，2006-2009年間，環(huán)境修復項目增長緩慢，每年項目總數(shù)不超過20個。2013年我國公開招投標和簽約的修復工程項目有28項，金額約15億元;2014年土壤修復工程項目數(shù)量和投資金額同比上漲42.8%和13.3%。根據(jù)《2015中國土壤修復發(fā)展白皮書》，2015年全國土壤修復工程項目超過100個，合同簽約額達到21.28億元，比2014年的12.74億元增長67%。

　　從土壤治理企業(yè)數(shù)量的維度來看，土壤治理剛起步。根據(jù)公開資料顯示，全國涉及重金屬污染土壤修復的企業(yè)在2010年之前不超過20家。而到截止2013年底，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會掌握的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過300家。2014年全國已經(jīng)有超過500家土壤修復相關(guān)企業(yè)，2015年全國從事土壤修復業(yè)務的企業(yè)數(shù)量增長至900家以上，比2014年翻了將近一番。據(jù)*新統(tǒng)計，“土十條”出臺后（2016年5月）擁有土壤修復相關(guān)業(yè)務的企業(yè)數(shù)量已接近2000家。

　　綜合國內(nèi)土壤治理項目數(shù)量和從事企業(yè)數(shù)量的增長情況，我們相信土壤治理是一個待爆發(fā)的大市場，我們預計未來10到15年該行業(yè)將步上發(fā)展的快車道。

　　土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈有待進一步整合

　　土壤治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從前段到后端分別是污染土地檢測機構(gòu)、藥劑商、設備提供商、環(huán)保咨詢機構(gòu)（監(jiān)理機構(gòu)）和工程公司。從總體情況來看，土壤治理的產(chǎn)業(yè)鏈在國內(nèi)才剛起步，產(chǎn)業(yè)鏈前端的檢測單位目前市場極為分散，趨于特征較明顯，主要參與者以�。ㄊ校┉h(huán)境檢測中心為主。藥劑、設備仍以進口產(chǎn)品為主，國內(nèi)企業(yè)有待進一步發(fā)展。目前國內(nèi)主要土壤治理公司從事的業(yè)務以產(chǎn)業(yè)鏈后端的工程為主。

　　我們認為，土壤治理產(chǎn)業(yè)鏈有待進一步整合，隨著時間和相關(guān)細分產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)的成熟，能夠整合全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將在未來實現(xiàn)贏家通吃。

　　目前商業(yè)模式有限，新商業(yè)模式有待探索

　　資金問題是目前很多土壤修復項目的主要障礙。由于環(huán)境污染本身外部性顯著，排污企業(yè)產(chǎn)生污染后果經(jīng)常由社會大眾承擔，而且治理環(huán)境污染將提高排污企業(yè)成本與費用，所以排污企業(yè)缺乏進行環(huán)保處理的動力。相比脫硫脫硝有電價補貼、污水處理有污水處理費不同，土壤修復還沒有建立一套有效的收費機制，盈利模式還需靠政策驅(qū)動。鑒于我國土壤修復市場處于起步階段，礦山和耕地修復盈利模式不清晰，土壤修復基本集中在工業(yè)污染場地領(lǐng)域。土壤修復付費模式包括了兩大類：一是污染者付費，即“誰污染，誰付費”；另外一個是受益者付費，即“誰受益，誰買單”。

　　污染者付費模式。“土十條”明確了“誰污染，誰治理”的原則，簡單來說就是污染方為土壤修復付費。然而該模式有一個不可避免的缺陷就是并非每一塊受污染土地都能明確確認污染方且污染方有能力承擔治污責任。土地污染相比水污染和空氣污染的特殊性在于土壤污染自身具有長期性和潛伏性的特點，其危害性很難在短期內(nèi)爆發(fā)顯現(xiàn)出來。而在實際操作中，一些企業(yè)搬遷已久或已經(jīng)倒閉，污染責任人難以認定或無能力支付修復資金，這也會導致一些受污染土地無法得到及時修復。在無法確認污染方或污染方無能力支付土壤治理資金時，土壤治理就需要政府方進行兜底處理。

　　受益者付費模式。相比污染者付費模式，在一些具有商業(yè)用地價值土地的修復上能采取受益者付費模式。由于城市地價較高，修復后的土地作為商業(yè)用地具有較高經(jīng)濟價值，房地產(chǎn)開發(fā)商和地方土地儲備部門可以直接從修復后的土地使用或流轉(zhuǎn)中獲得利潤。在實踐上，這種模式的土地修復費用通常房地產(chǎn)開發(fā)商或地方土地儲備部門承擔。

　　受益方付費模式可分為兩種：一是政府直接出讓受污染土地給土地開發(fā)商，由土地開發(fā)商出資負責土壤修復，對修復后達標的土地進行再利用獲得收益；二是由政府出資負責污染土地修復再將修復后達標的土地出讓給土地開發(fā)商，有關(guān)部門從土地流轉(zhuǎn)中獲益。在種模式下，開發(fā)商涉及的修復鏈條較長，且需要自行承擔資金和風險，可能會出現(xiàn)土地開發(fā)商為了節(jié)省成本偷工減料致使修復不達標的情況，所以這種模式對監(jiān)管有一定要求。在第二種模式下，資金的前期投入以及土地增值流程的風險均由政府承擔。尤其對于欠發(fā)達地區(qū)的政府，是否有能力持續(xù)承擔如此風險，仍然有待觀察。

　　原位修復技術(shù)將替代異位修復技術(shù)成為土壤修復主力軍

　　根據(jù)環(huán)保部2014年發(fā)布的《污染場地修復技術(shù)應用指南》（征求意見稿），土壤修復技術(shù)按照處置場所、原理、修復方式、污染物存在介質(zhì)等方面的不同，可以有多種分類方法。

　　按照處置場所，可分為原位修復（insitu）技術(shù)和異位修復（ex-situ）技術(shù)。按照“源-途徑-受體”控制方式，可分為污染介質(zhì)治理技術(shù)、污染途徑阻斷技術(shù)和受體保護技術(shù)，具體包括的技術(shù)種類見下表。

　　根據(jù)江蘇�。ㄒ伺d）環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院及土盟對公開招投標項目的統(tǒng)計調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2008-2016年，我國177個土壤修復項目中，土壤修復以污染介質(zhì)治理技術(shù)為主，占比68%；污染途徑阻斷技術(shù)占比32%。在污染介質(zhì)治理技術(shù)中，物理化學和生物技術(shù)成為主要技術(shù)，分別占比32%和27%；物理、化學單一類技術(shù)應用占比相對較小，分別為2%和7%

　　從具體修復技術(shù)種類來看，填埋/阻控（32%）、固化穩(wěn)定化（23%）、礦山生態(tài)恢復（14%）成為土壤修復應用*廣泛的技術(shù)，而水泥窯協(xié)同處置（5%）、氧化還原（5%）、微生物（4%）、植物修復（4%）與農(nóng)業(yè)生態(tài)修復（4%）技術(shù)也是主要應用的技術(shù)。相比之下，抽提處理（3%）、土壤淋洗（1%）、化學改良（1%）、熱解析（1%）、氣相抽提（0.5%）與高溫焚燒（0.5%）技術(shù)市場應用占比較低。

　　按照處置場所分類來看，污染農(nóng)田修復、礦山修復、鹽堿地修復以原位修復為主，原位修復技術(shù)應用比例分別為88%、79%與100%；污染場地修復仍以異位修復為主，原位修復技術(shù)應用比例僅為33%。總體上看，仍以異位修復為主（61%），但其相對較高的成本、能耗以及清挖、轉(zhuǎn)運、處置中產(chǎn)生二次污染風險，都是急需解決的問題。

　　整體來看，目前我國土壤修復異位修復技術(shù)是比較成熟的技術(shù)，采用原位修復技術(shù)較少。尤其是污染場地修復，原位修復技術(shù)大都仍處于試驗和試點示范階段。

　　2016年5月“土十條”提出：“治理與修復工程原則上在原址進行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染”。因此我們認為，未來我國土壤修復必然將從異位修復向原位修復過度，原位修復將成為土壤修復的中堅技術(shù)。

　　結(jié)論

　　我國土壤污染現(xiàn)狀不容樂觀，法律法規(guī)不完善、資金缺口大和治理技術(shù)滯后制約著我國土壤污染治理前進的步伐。但土壤治理本身是一個高達千億的大市場，土壤治理產(chǎn)業(yè)鏈有待進一步整合。隨著相關(guān)細分產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)的成熟，能夠在商業(yè)模式上有所創(chuàng)新，能夠整合全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將在未來實現(xiàn)贏家通吃。